vtiger CRM ofrece un conjunto completo de capacidades de CRM, tales como 

• Automatización de la Fuerza de Ventas    (Sales force automation)

• Atención y servicio al cliente                  (Customer support & service )                             

• Automatización de la Comercialización      (Marketing automation)

• Gestión de inventario                            (Inventory management)

• Manejo de actividades                           (Activity management)

• Gestión de la seguridad                         (Security management)

• Calendarios                                          (Calendaring)

• Integración de correo electrónico           ( E-mail integration)

vtiger CRM proporciona muchas funciones de personalización y extensibilidad (extensibility and customization features

) para dar una solución de CRM que satisfagan   las necesidades de tu negocio.

En los casos en que se necesita añadir una nueva funcionalidad, el equipo vtiger ofrece servicios personalizados para satisfacer esa necesidad.

vtiger CRM se encuentra disponible para los sistemas operativos Windows y Linux (RedHat, Debian, Suse, Fedora, Mandrake).

Principales funcionalidades

1. Automatización Fuerza de Ventas

Automatización de la Fuerza de Ventas (SFA), es una importante función de este CRM que simplifica y mejora el funcionamiento de su equipo de ventas. SFA incluye las actividades fundamentales que necesita su equipo de ventas incluyendo Gestión en Pistas de Ventas (rastreo de clientes potenciales), Gestión de Oportunidades, Gestión de Cuentas y de Contactos, Gestión de Rutas de Ventas, Predicción de Ventas, Análisis de Ventas y Otros.

Módulos Claves

vtiger CRM apoya una serie de diferentes aspectos en la Automatización de la Fuerza de Ventas.

• Gestión en Pistas de Ventas                   (Lead Management)

• Gestión de Oportunidades en Ventas      (Opportunity Management)

• Gestión de Cuentas                               (Account Management)

• Gestión de Contactos                            (Contact Management)

• Gestión de Actividades en las Ventas      (Activity Management)

• Informes y Paneles                               (Reports & Dashboards

)

Gestión en Pistas de Ventas (o posibles clientes)

Las Pistas de Ventas son un recurso vital para las ventas y vtiger CRM ofrece una amplia gama de funcionalidades. 

• Maneja pistas de ventas de posibles clientes de extremo a extremo (desde la creación     hasta convertirlos en oportunidades)
• Captura los clientes directamente desde su sitio Web y los transfiere a vtiger CRM 
• Personaliza de una manera en línea las pistas de acuerdo de las necesidades de tu organización 
• Importa posibles clientes de fuentes externas, tales como descargas de la web, ferias, seminarios, de correo directos, y otros tipos de campañas 
• Añade múltiples  productos a los posibles clientes 
• Califica a los posibles clientes  para pasarlos a una siguiente fase y lo hace basándose  en la información encontrada en ellos
• Convierte pistas en  oportunidades de ventas, cuentas y contactos, con un solo click  
• Mapeo de conversiones de pistas de ventas desde todos los campos personalizados 
• Crea informes de pistas de ventas completamente en personalizables.  
• Exporta a Hojas de Cálculos tales como Microsoft ® Excel ®, OpenOffice ® y otros,  para  su posterior análisis.

Gestión de Oportunidades en Ventas

Gestión de oportunidades es otra importante función de las ventas y que está cubierta por vtiger CRM. Las oportunidades potenciales están etiquetadas en vtiger CRM. Este software incluye las características siguientes para la Gestión de Oportunidades:

• Realiza un seguimiento de todas las oportunidades de venta de extremo a extremo en un ciclo de ventas 
• Asocia las oportunidades de cuentas, contactos, actividades y otros módulos para así tener una mejor visibilidad sobre las oportunidades 
• Genera cotizaciones, pedidos, facturas, desde las oportunidades de ventas 
• Crea informes de oportunidades completamente personalizables 
• Exporta las oportunidades de ventas a Hojas de Cálculos tales como, Microsoft ® Excel ®, OpenOffice ® y otros,  para así analizar las rutas de ventas y hacer una identificación rápida de los cuellos de botella si los hubiere 

Gestión de Cuentas 

 • Mantiene un registro de todas las cuentas y contactos, oportunidades, casos, y otros detalles en un repositorio común para estos datos
• Especifica las relaciones padre-hijo entre las cuentas y sus filiales u otras divisiones 
• Importa cuentas de fuentes externas, tales como la ACT, GoldMine, y otras aplicaciones 
• Genera cotizaciones, pedidos y facturas de las cuentas
• Realiza un seguimiento del historial de compras de los clientes y analizar las oportunidades de ventas y de ventas cruzadas 
• Crea informes de cuenta completamente personalizables 
• Exporta información de las cuentas a Hojas de Cálculo tales como,  Microsoft ® Excel ®, OpenOffice ® y otros, para  así analizar los patrones de compra de los clientes y establecer programas de lealtad 
• Asocia documentos específicos del cliente en sus cuentas para una referencia rápida en el futuro 

Gestión de Contactos 

Realizar un seguimiento de todos los contactos y las oportunidades, casos, actividades y otros detalles desde un repositorio común 
• Crear la jerarquía de los contactos dentro de una empresa para tener una mejor coordinación al tratar con los clientes 
• Importar contactos de fuentes externas, tales como la ACT, GoldMine, y otras aplicaciones 
• Exportación de contactos a  Hojas de cálculo tales como, Microsoft ® Excel ®, OpenOffice ® y otros,  para su posterior análisis 
• Sincronizar los contactos con Microsoft ® Outlook ® y Mozilla Thunderbird.

Gestión de Actividades en las Ventas

• Añade todos los clientes importantes relacionados con e-mails a vtiger CRM para una referencia rápida en el futuro 
• Guarda todos los detalles de las reuniones y llamadas de clientes en un intuitivo calendario 
• Administra las tareas diarias de la vtiger CRM,  para que los usuarios dispongan de un proceso de racionalización de ventas 

Informes y Paneles 

Pre-construir informes para la automatización de la fuerza de ventas 
• Análisis de fases de rutas de ventas
• Análisis de rutas de ventas mensuales
• Oportunidades de ventas según origen de las pistas de ventas  
• Paneles de cambios rápidos (Drill-Down), por  tiempo y fases de oportunidades 

2. Automatización de la Comercialización

vtiger CRM ofrece: Administración de campañas de mercadeo, mensajería electrónica de comercialización, manejo en línea de formularios de pistas para ventas, administración de productos útiles para tu organización a nivel de todos los requerimientos de comercialización. También puedes usar otros módulos relacionados con la comercialización, tales como calendario, manejo de contactos, archivos adjuntos, etc.

 Módulos Principales

• Administración de campañas de mercadeo                      (Campaign Management)

• Mensajería electrónica de comercialización                      (E-mail Marketing)

• Manejo de pistas para ventas                                        (Lead Management)

Administración de campañas de mercadeo

• Gestiona toda la organización y administración de campañas de publicidad y mercadeo
• Realiza un seguimiento de la efectividad de la campaña sobre la base de datos de clientes y posibles clientes
• Ejecuta campañas personalizadas de correo en masa, dentro de las campañas generales de mercadeo

Mensajería electrónica de comercialización   

• Gestiona listas de direcciones de correo basado en los datos existentes relacionados con las pistas para ventas, cuentas y contactos 
• Crear plantillas HTML directamente desde el sistema 
• Ejecuta campañas de correo electrónico en masa, usando  listas seleccionadas de direcciones de correo electrónico

Manejo de pistas para ventas  

• Captura pistas para ventas directamente desde su sitio Web y la transfiere a vtiger CRM 
• Personaliza formularios  en línea de pistas para ventas según las necesidades de tu organización 
• Importa pistas para ventas desde fuentes externas, tales como descargas de la web, ferias, seminarios, correo electrónico directo, y otros tipos de campañas 
• Califica las pistas para ventas y las lleva  a una siguiente fase, basándose en la información capturada en los detalles de tales pistas.